第1話 存亡の序曲
ジョナスとファニングの２人の研究（吸血鬼の血の免疫力調査）が発端となり、中国の対鳥インフル用の新薬の開発を目指し立ち上がったプロジェクト・ノア。開発を急ぐ研究者たちは被臨床試験者として今までの死刑囚12人に加え、神経単位が多い若者、10歳で母を失った少女エイミーに目をつける。エイミーを連れてくるよう指示された元特殊部隊の捜査官ブラッド・ウォルガスト、ドイルは早速確保に向かうが、異変を感じ取ったエイミーは逃げ出してしまう。何とかドイルが確保したが、ブラッドは同じ年頃の娘を亡くしており、だんだんエイミーに感情移入する。そして遊園地で遊んだ後、ブラッドは同僚ドイルを気絶させて、二人で逃避行を開始した。

第2話 約束
リチャーズの追跡を振り切ろうと必死で逃げるブラッドとエイミー。銃撃戦でケガを負ったブラッドは、海軍時代の上司レイシーに助けを求めることにする。そこに元妻ライラも駆けつけてきて事情を察知する。翌朝カナダにボートで逃げようとする時にリチャーズが追ってきた。銃撃戦になりレイシーが怪我をして倒れ、ブラッドはエイミーを逃がすために自首する。しかし撃たれそうなブラッドを見てエイミーは見捨てず、出てきて一緒に捕まってしまう。プロジェクト・ノアの感染者達はどうもテレパシーを使ったり、お互いの夢に入れるようだ。感染者の世話をするグレイはショーナに優しかったが、シモンズは馬鹿にして虐めていた。ある日、牢屋の前でシモンズはショーナに捕まり吸血されて死んだ。

第3話 悪夢と希望
ファニングはテレパシーで、ショーナにリチャーズと話して操れと命令する。2012年ショーナはラスベガスで母と義父ダニーを刺殺した。理由はダニーが彼女の貯金を盗み、8歳から16歳までずっとレイプされていたことを母も見て見ぬふりしていたからだ。今回シモンズを襲ったショーナは催眠ガスで眠らされて紫外線照射で殺されそうになるが、リチャーズは何故か途中で止めた。ブラッドとエイミーは、ついにコロラド州テルライドのプロジェクト・ノアの研究所に移送された。初めは別々だったが、エイミーの部屋で一緒に過ごせることになったブラッドは隣に自分が連れてきた黒人の青年、アンソニー・カーターがいることに気づく。そして、エイミーもファニングの血を注射されて仲間入りする。ブラッドは掃除夫グレイを気絶させて、4Bの網膜スキャンを突破して中へ入る。多くの吸血鬼＝感染者を見て驚き、ジョナスと話をする。レイシーとライラはプロジェクト・ノアの告発を準備中だ。ライラはケーブルTVのキャスター・シエラに接触してネタを提供していた。

第4話 ざわめく血
アンソニー・カーターの悪夢は日に日に悪化していた。以前アンソニーは自分の家を売るために、不動産屋のレイチェルと付き合っていた。しかし、レイチェルは既婚者で嘘を言っていた。レイチェルは旦那に別れ話を持ち出して殴られてアンソニーの下に来て真実を語った。翌朝アンソニーが起きるとプールでレイチェルが浮かんで死んでいた。彼は何も言わず捕まった。この悪夢の中にファニングは現れ、「お前は死ぬか？俺たちの家族になるか？選択せよ」と迫る。そして、アンソニーは家族＝吸血鬼になることを選んだ。一方、ジョナスはファニングと被験者たちの脳の活発な動きに目をつけ、悪夢が無関係ではない事に気づく。同じ頃、リチャーズの部下のポールソンは屋上から錯乱して銃を乱射、脱出するヘリを要求した。ブラッドが交渉してなだめるが、リチャーズが隙を見て射殺した。シエラはケーブルTVのオンエアの当日に殺される。レイシーとライラはケーブルTVの訃報を見て、慌てて逃げ出す。

第5話 脱走計画
アンソニーの変身時に彼の血を浴びてしまったジョナスは、自ら4Bの収容室へ入ることを決める。2012年ジョナスのヨーロッパ出張の壮行会の夜、ファニングはジョナスの妻・エリザベスに永年の恋心を明かし、寂しがるエリザベスと一晩を共にする。ポールソンの一件を受けて、リチャーズの上司である国防総省副長官ホーレス・ギルダーがプロジェクト・ノアにやってくる。彼はここのプロジェクトを鳥インフル対策ではなく、兵器開発に方向転換しようと考えていた。そんなギルダーにペット医師は被験者を操る方法があると話す。ペット医師はウィンストンを使ってテスト成功。そしてギルダーの前で試すも何故か失敗した。その後、一人で実験をした時、ウィンストンに逆に操られ、噛まれて命を落とす。ウィンストンは一目散に脱走する。同じ頃、ニコールは兵器開発に反対してブラッドとエイミーを逃がすよう手配していた。その後、ウィンストンとブラッドらが廊下で鉢合わせして、ブラッドが襲われた時、エイミーは絶叫。サイコキネシスでウィンストンを吹っ飛ばした。



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