盗賊にお福一家が惨殺された。幼なじみの鍛冶屋の娘・お袖と同じ鍛冶屋の従業員・正吉は気落ちした。正吉はかねてから、お袖に惚れており、強くなって、お袖を守りたいと考えていた。そんな矢先、神社の空から腕輪が降ってきた。家に持って帰り、腕につけてみると正吉は狼男に変身してしまった。・・・

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西洋のモンスターの狼男を時代劇に反映。盗賊の親分が仲がよかった伊勢屋の旦那で、お袖をさらい鍛冶屋の親父を殺したので正吉と対決となります。せっかく特殊メイクしてあっても暗くてよく分からんのは残念だった。

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2002年 日本 フジテレビ系火曜時代劇 ★☆
脚本:三宅隆太
出演:窪塚洋介 正吉
水川あさみ お袖
奥田瑛二 伊勢屋喜左衛門
平田満 善吉