リンジーは夫ダンが過って息子キャメロンの腕を折った事に激昂して別居中だ。夫から何回も電話が有っても無視。しかしキャメロンはパパに会いたがっていた。ある夜、浮浪者の女が家に侵入してきてキャメロンに襲い掛かるが、その時何かがキャメロンに憑りついて女の首をへし折って殺してしまった。場面替わって、とあるナイトクラブ。セス・エンバー博士は、ヘンリーという名前の中年男の側に行き「今何時ですか?」と尋ねた。ヘンリーは自分の時計を見て時間が進んでいないことに気が付き、博士から想い出のライターを渡されて、ヘンリーは突然自らが夢の世界にいるという直観を得た。動転するヘンリーに、博士は「貴方が今まで一緒にいた女性は悪魔なのだ。そいつが貴方の肉体に憑依しているだ。」と告げた。そして二人は即逃げ出して、途中巨人2人に襲撃されたが、窓から飛び降りて何とか逃げ切ることに成功した。ヘンリーは悪魔の憑依を振り切って無事現実の世界に戻ることが出来たのである。夢の世界では自由自在に動き回っていた博士だったが、現実世界では事故で車椅子に乗って移動する生活を送っていた。博士の手首には火傷の跡があった。さっきの夢の世界から現実の世界へ戻る際に、悪魔が博士に付けたものであった。博士の助手のオリヴァーは「悪魔たちが博士の動きに気付いてしまったようです。遅かれ早かれ、博士は夢の世界から戻れなくなるかもしれません」と警告したが、博士は悪魔との戦いをやめようとはしなかった。
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