ブダペストのゲラートホテルに泊まるアメリカ青年ジェイソン(彼の仕事はジョシュア叔父さんと骨董品の時計をオークションで買うこと。)は、落し物を拾った縁で、同じホテルに泊まるバレリーナの卵クレアと知り合った。その日、クレアはバレエ学校のオーディションを受けに行ったが、自分の名前を呼ばれるとビビって、オーディションを受けずに逃げてしまった。翌日オークション会場でジェイソンはクレアを見かけ、仕事ほかって追いかけデートすることに。その途中にある古い屋敷に入ると、そこはプリマの家だった。クレアはバレエの練習所も有る屋敷が凄く気に入ったようだ。二人は半日以上一緒にいてお互い好感を持ち、翌朝クレアのオーディションに一緒に行くことを約束して別れた。しかしクレアは約束を破り、ニューヨークに帰ると伝言を残して失踪してしまった。実は、前の晩クレアの部屋にはバレエ風な怪しい男女が侵入していてクレアは寝ている時、男にキスされてたのだ。この事件の背後には、1891年に不慮の事故死をとげたプリマのナタリーにそっくりのクレアに、魅入られたバレエ学校校長で振り付け師のサデュールが関係していた。
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