チベットでしか咲かないと言われている珍しい花、マリフェイザ・ルミナ・ルピナ(輝ける狼の花)を探しにきたロンドンの植物学者ウィルフレッド・グレンドン博士。彼は助手のヒュー・レンウィックと共に入ったが最後、戻ってきた者はいないという谷に踏み込む。そしてマリフェイザを発見。大喜びで採取しようとするグレンドンだが、怪しい影が彼に近づく。その影は狼男であり、狼男は博士に襲い掛かる。なんとか撃退する博士だが、彼の右腕は噛み裂かれていた。 ・・・
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